O Relatório Mundial de Nuvem para Serviços Financeiros 2025 do Capgemini Research Institute revela uma clara divisão entre como as instituições financeiras tradicionais e as da nova era [1] veem seus investimentos em tecnologia de nuvem.
A maioria dos bancos e seguradoras adota soluções de nuvem com o objetivo principal de impulsionar a eficiência operacional (84%), enquanto fintechs e insurtechs estão buscando a nuvem para acelerar as vendas (62%). A análise sugere ainda que apenas 12% das organizações de serviços financeiros podem ser consideradas ‘inovadoras de nuvem’ [2] .
As instituições financeiras estão enfrentando um ambiente desafiador, que vai desde ineficiências na coleta e gerenciamento de dados, lacunas de segurança cibernética, complexidades regulatórias até a evolução das expectativas dos clientes. De acordo com o relatório, bancos e seguradoras estão cada vez mais recorrendo a soluções em nuvem para mitigar esses riscos. Isso é evidente em um aumento de 26% na menção de termos relacionados à nuvem nos relatórios anuais das 40 principais empresas bancárias e de seguros de primeira linha globalmente entre 2020 e 2023.
Obstáculos para a realização de valor
No entanto, as empresas enfrentam obstáculos para maximizar o valor da nuvem, pois os desafios operacionais continuam a influenciar os tomadores de decisão de nível C, desacelerando o retorno sobre as iniciativas de transformação da nuvem e o investimento. Menos de 40% dos executivos dizem que estão altamente satisfeitos com os resultados de suas soluções de nuvem em geral, incluindo sua capacidade de fornecer custos operacionais reduzidos (33%), escalabilidade aprimorada (27%), inovação acelerada (26%), dados e análises avançados (24%) e segurança e conformidade aprimoradas (21%).
O relatório destaca que os desafios surgem devido à abordagem de migração para a nuvem adotada pelas instituições financeiras, ao rápido dimensionamento que produz custos maiores do que o previsto, modelos de preços complicados e práticas de governança e gestão ineficientes.
“ A adoção da nuvem deve ser vista como o início de uma jornada transformadora que alimenta o crescimento empresarial de longo prazo, em vez do jogo final ou destino. O que está claro em nossa pesquisa é que, embora a tecnologia seja vista por instituições financeiras como um bloco de construção, algumas empresas ainda consideram a nuvem uma medida de economia de custos, enquanto disruptores inovadores a alavancam para redefinir suas operações”, disse Ravi Khokhar, chefe global de nuvem para serviços financeiros na Capgemini. “ Ao adotar uma abordagem nativa da nuvem para promover uma cultura de inovação, bancos e seguradoras estarão melhor posicionados para fornecer novos produtos e serviços, entrar em novos mercados e aumentar a satisfação do cliente. Com a IA generativa agora no topo da agenda da sala de reuniões, uma base de tecnologia baseada na nuvem também pode ajudar o setor a maximizar o investimento em novas tecnologias em escala.”
As instituições financeiras enfrentam um cenário operacional complexo
Bancos e seguradoras detêm uma riqueza de dados pessoais, financeiros e transacionais sobre seus clientes. No entanto, eles enfrentam vários desafios ao lidar com esses dados e mantê-los seguros. De acordo com o relatório, três principais preocupações foram destacadas pela maioria dos executivos do setor:
- Sistemas legados que impedem a integração de dados isolados (71%)
- Proteção de dados do cliente e dificuldade em manter a privacidade (70%)
- Qualidade de dados medíocre, incluindo informações incorretas e ausentes (69%)
Com a Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA) da Europa prevista para entrar em vigor em janeiro de 2025 e crescentes pressões regulatórias em todo o mundo, as instituições financeiras logo enfrentarão requisitos de conformidade ainda mais rigorosos, principalmente sobre o uso crescente de plataformas tecnológicas e terceiros. A decisão recente do Consumer Financial Protection Bureau sobre open banking, conhecida como Seção 1033 da Lei Dodd-Frank [3] , reforça a importância das soluções nativas da nuvem para fornecer a escala necessária, manter o custo da troca de dados baixo para o setor e permanecer em conformidade. O aumento de dados, segurança e restrições regulatórias significará que as organizações terão que trabalhar mais para obter insights significativos e priorizar a inovação.
O relatório destaca ainda que 81% dos executivos acham que a falta de tecnologia apropriada impede seus objetivos de negócios. A maioria dos entrevistados considera a inteligência artificial (81%), a análise preditiva (75%) e a automação de processos robóticos (65%) cruciais para dar suporte a um ecossistema de nuvem. No entanto, as instituições financeiras tradicionais atualmente ficam aquém da maturidade e das habilidades necessárias para essas tecnologias: 15% exibem maturidade de capacidade em IA, 30% mostram maturidade de capacidade em análise preditiva e 22% exibem maturidade de capacidade em automação de processos robóticos.
A indústria deve incentivar uma cultura nativa da nuvem e orientada para a inovação
Com base na pesquisa, 12% dos bancos e seguradoras podem ser classificados como inovadores de nuvem que alavancam uma visão de nuvem bem definida apoiada por plataformas escaláveis e ecossistemas maduros para gerar resultados de primeira linha superiores. Esta estratégia está colhendo recompensas significativas:
- 32% dos inovadores excedem as metas de upsell e cross-sell em comparação com 12% dos seus homólogos
- 32% excedem as metas de monetização de dados em comparação com 10% de outros bancos e seguradoras
- 22% excedem metas de desenvolvimento de produtos inovadores em comparação com 10% das instituições financeiras
Para acelerar a eficiência operacional e a inovação, o relatório sugere que bancos e seguradoras devem aplicar uma abordagem orientada por dados e focada na nuvem. Isso requer atenção para criar aplicativos nativamente para a nuvem, investir em profissionais qualificados para a nuvem, construir uma cultura que incentive o compartilhamento de ideias e melhores práticas e democratizar o acesso à tecnologia para todas as equipes.
Metodologia do Relatório
O World Cloud Report for Financial Services 2025 extrai dados de três fontes principais, de junho a agosto de 2024: a Pesquisa Global de Executivos de Serviços Financeiros de 2024, a Pesquisa Global de FinTech e InsurTech de 2024 e as Entrevistas Globais de Executivos de 2024. A Pesquisa Primária abrange insights de 13 mercados: Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. A pesquisa executiva entrevistou 600 líderes de empresas de serviços financeiros (CxO, Head of Cloud, etc.) em Bancos e Seguros, juntamente com 120 executivos seniores de FinTech e InsurTech em 13 mercados.
[1] As instituições financeiras da nova era referem-se a empresas nativas digitais que alavancam a tecnologia para revolucionar os serviços financeiros, oferecendo soluções inovadoras e centradas no cliente em serviços bancários, pagamentos e seguros.
[2] Os inovadores de nuvem são empresas que têm uma estratégia de nuvem bem definida, apoiada por plataformas escaláveis e parcerias de ecossistemas maduros, habilitadas por recursos de tecnologia avançada. Eles são orientados por dados, focados na nuvem e centrados no cliente em toda a cadeia de valor para desbloquear novas e inovadoras oportunidades de crescimento.